9 ноября 2010 года, 13:26

ВТБ готов к продаже

Правительство определило, кто будет продавать 10% акций второго по величине банка страны. Это поручено Bank of America Merrill Lynch

По данным газеты «Ведомости», премьер-министр Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение, которое будет опубликовано в самое ближайшее время. По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, «Merrill Lynch лучше всего соответствовал критериям, которые определило правительство для этой сделки». Правда, каковы были эти критерии, он не рассказал.

По мнению экспертов, Merrill Lynch обладает сильной экспертизой в банковском секторе и принимал участие в приватизации многих финансовых институтов на развивающихся рынках, в т.ч. Agricultural Bank of China, бразильского госбанка, польского банка.

Наиболее интересно то, что продажа акций ВТБ - первый в России случай, когда госактив реализует не Росимущество, а специально нанятый агент. Окончательные параметры сделки будут утверждены распоряжением правительства. При этом информация о вознаграждении продавца останется закрытой — это коммерческая тайна. Хотя скорее всего, полагают эксперты, оно будет минимальным. В таких сделках банки участвуют не с целью увеличения прибыли, а для получения места в league tables.

Кто стает покупателем акций ВТБ, пока не известно. Предположительно, их приобретет пул из 8-10 инвесторов во главе с американским инвестфондом TPG, каждый из которых выкупит 1-1,5% акций ВТБ.

Источник: Ведомости
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Зарегистрироваться можно здесь.
09.11 18:58
Управляющий партнёр инвестиционной компании "DUNTONSE"

Правительство преследует данным шангом в первую очередь две ключевых цели: улчшить имидж менеджмента банка и заработать денег, потому что ВТБ является вторым по величине россиском банком и более 80 процентов собственности находится в пользовани государства. За первую цель идёт тот аргумент, что они привлекают иностранных банкиров, что бы они могли убедить потенциальных покупателей, что сделка выгодна. Фактически Merrill Lynch привлекается россиским правительством, чтобы доказать инвесторам, что сделака выгодна и банк оценён справедливо. На данный момент доказать это — не самая простая задача. Так как очень высокая цена IPO и ряд скандалов с менеджерами его дочерних компаний создают некую негативную атмосферу вокруг банка и инвестиций в него.

09.11 14:21
замдиректора Межведомственного аналитического центра

Привлечение инвестбанков к приватизации оправдано. Выставляемые на продажу активы — товар штучный, а инвестбанки смогут лучше презентовать его потенциальным покупателям, чем Росимущество. Но критерии выбора потенциальных продавцов и конкретного инвестбанка под сделку непонятны. Критерии можно не разглашать, но мотив — почему выбрали тех, а не этих — должен быть объяснен.

Источник: Ведомости
09.11 14:19
директор департамента Минэкономразвития

Необходимость привлекать инвестбанки к продажам обсуждалась давно, однако это стало возможным только летом, когда были приняты поправки в закон о приватизации. У инвестбанков богатый опыт консультирования и проведения крупных сделок, это поможет государству эффективнее провести приватизацию, например привлечь стратегических инвесторов.

В ближайшее время Росимущество заключит с Merrill Lynch агентский договор, затем инвестбанк в течение месяца подготовит предложения о способах продажи и потенциальных покупателях. Окончательные параметры сделки — как, кому и за сколько, а также размер вознаграждения Merrill Lynch — будут утверждены еще одним распоряжением правительства.

Источник: Ведомости
09.11 14:16
финансовый директор ВТБ

Merrill Lynch обладает сильной экспертизой в этом секторе и принимал участие в приватизации многих финансовых институтов на развивающихся рынках — Agricultural Bank of China, бразильского госбанка, польского банка.

Ранее ВТБ не сотрудничал с Merrill Lynch по крупным сделкам.

Источник: Ведомости
09.11 14:08
пресс-секретарь премьер-министра РФ

Merrill Lynch лучше всего соответствовал критериям, которые определило правительство для этой сделки.

Источник: Ведомости